Oslo 1987. 17 år gamle Euronymous bestemmer seg for å skape "ekte norsk black metal" med bandet sitt MAYHEM. Han får følge av to like fanatiske unge menn: Dead og Varg. Guttene brenner ned kirker og stjeler gravsteiner. Når pressen får ferten av dem, tar Euronymous æren. Varg arrangerer et møte for å avgjøre hvem som er den aller ondeste black metal-musikeren.