I en verden som er rammet av en bølge av mutasjoner som gradvis forvandler noen mennesker til dyr, gjør François alt han kan for å redde kona si, som er rammet av denne mystiske tilstanden. Da noen av skapningene forsvinner inn i en skog i nærheten, begir han seg sammen med Émile, deres 16 år gamle sønn, ut på et oppdrag som vil forandre livene deres for alltid.