En suggererende queer-fabel om oppvekst, identitet og formative tv-opplevelser. Owen føler seg annerledes enn de andre i den søvnige forstaden han bor i, men han klarer ikke å sette fingeren på hvorfor. Ved en tilfeldighet blir han kjent med den to år eldre Maddy som deler hans opplevelse av utenforskap, og som introduserer ham for tv-serien «The Pink Opaque». Serien handler om tenåringene Tara og Isabel, som besitter overnaturlige evner som de bruker til å kjempe mot den onde Mr. Melancholy og hans hær av monstre. For Maddy er «The Pink Opaque» mer virkelig enn hennes eget liv, og når hun forsvinner under mystiske omstendigheter, begynner Owen å mistenke at hun har rett.