Jody Balaban er en hardt kjempende filmskaper som drømmer om det store gjennombruddet. En dag blir hun tilbudt å klippe en pornofilm og kan ikke motstå pengene som kan finansiere hennes pretensiøse kunstprosjekt. Men den frigjorte industrien begynner snart å tiltale henne, samtidig som hun treffer den kyniske, men sjarmerende regissøren Jeff.