En forvirret mann våkner opp på et sykehusrom og oppdager at han har fått en ansiktstransplantasjon. Han er plaget av flashbacks og er uforberedt når de slipper ham ut fra sykehuset. Når en mystisk rødhårete Sophie blir venn med ham, blir livet enda rarere. Plutselig blir han forfulgt av en mann med hette, vennene hans forlater ham og fremmede gir ham rare blikk. Nå må han undersøke hva som har skjedd og hvem som forfølger ham før det er for sent...