Kveld etter kveld stiller Neil Hamburger seg i rampelyset på de mest sjuskete barene i Californias ørkenområder. De er de eneste som vil ha ham, og kanskje den eneste de har råd til. Med sin oljete hentesveis og tre drinker krampaktig i favnen forteller han sine usmakelige og støtende vitser, og liker ikke gjestene vitsene, går han til verbalt angrep - ofte med kaos som resultat.