Den unge idealistiske Michael Soussan blir sendt på sitt første oppdrag til Bagdad av den karismatiske sjefen sin. Der oppdager han at det svindles for milliarder, og sporene fører rett til FN. Kyniske diplomater, lokale gangstere og grådige lobbyister vil alle tjene penger på oljen i Irak på bekostning av at hjelpen ikke kommer frem. Michael bestemmer seg for å avsløre sannheten og risikerer både karrieren og kjæresten Nashim, som i hemmelighet kjemper for kurdernes rettigheter.