Ett år etter en stor bombeaksjon i København har radikaliseringen og spenningene i samfunnet økt betydelig. Det er valg i Danmark, og nasjonalisten Martin Nordahl ser ut til å vinne stort. 19 år gamle Zakaria blir involvert i en radikal organisasjon, og han finner en likesinnet i Ali. De to mennene er misfornøyd med situasjonen i landet, og bestemmer seg for å handle, noe som kommer til å få store konsekvenser i livene deres.