Sosialarbeideren Emily Jenkins tror at hun har sett det meste før hun påtar seg sin hittil vanskeligste sak, den plagede tiåringen Lilith Sullivan. Emilys bange anelser blir bekreftet når foreldrene forsøker å drepe Lilith, deres eneste datter. Emily redder henne og bestemmer seg for å ta hånd om henne selv til en kan finne en passende fosterfamilie til henne. Det er på denne tiden skrekken starter...