Osbourne Cox er CIA-agenten som sliter litt over snittet. Ikke fikser han jobben, ekteskapet er i krise og samtidig er han for glad i spriten. Harry Pfarrer jobber i finansdepartementet og er i overkant forfengelig. Fritiden går med til nettdating bak konas rygg, han lager sexleketøy i kjelleren og har et forhold til Osbournes missfornøyde hustru. Når Osbourne får sparken bestemmer han seg for å skrive sine memoarer, selv om han har særs lite å fortelle. Et utkast havner i hendene på to skruppelløse gymstudio-ansatte, som tror at de kan bli rike på å presse ut penger for det.