Harry Caine er en blind tilbaketrukket forfatter som bor sammen med sin personlige assistent Judit og hennes voksne sønn Diego. Før Harry ble blind var han filmregissør under navnet Mateo Blanco. En dag finner han ut at millionæren Ernesto Martel er gått bort. Harry var forelsket i Magdalana for mange år siden, som den gang var elskerinnen til Martel. En ung filmskaper, Ray X, dukker plutselig opp, og Harry må stå overfor fortiden sin.