Den unge, lovende musikeren Jacob Heckum vender tilbake til sitt ødslige hjemsted etter å ha lagt det bak seg da faren døde. Han oppdager at hans umodne storebror for tiden jobber for en beryktet narkogjeng. Gjengens brutale leder har forvrengt den tilbakestående Buddy og manipulert ham til å bli en morder. Jacob innser snart at eneste måten å redde Buddy på, er fra innsiden.