Året er 1937 i det sørlige India. Et romantisk drama utspiller seg med den framvoksende indiske frihetsbevegelsen som bakgrunn. En britisk mann får det prestisjefylte oppdraget å bygge en vei i området Kesala i India. Når han innleder et forhold til en gift indisk kvinne fra en nærliggende by, får det uante konsekvenser.