Filmen handler om hvordan to unge menn gjenforenes på begynnelsen av 1980-tallet, da frihetens vinder blåser gjennom Madrid etter Francos fall. De to kjenner hverandre etter at de var elever ved en streng katolsk skole, og de deler hatet overfor de prester hvis handlinger kom til å prege deres voksenliv. Det er en fortelling om flere fargerike, svake og beregnende mennesker og om hvordan de påvirker hverandre skjebnesvangert.