Det magiske landet

Azur er lys i huden og har blå øyne, mens Asmar er mørk og har sorte øyne. Azur er rik mens Asmar er fattig, likevel har de to har mye til felles. De har vokst opp som brødre, oppdratt av moren til Asmar som har fungert som en erstatning for Azurs avdøde mor. Guttene er uatskillelige venner. Under oppveksten skilles de to guttenes veier, men etter flere år møtes de igjen som konkurrenter i et magisk land.