Los Angeles 1962. Dette er historien om George Falconer, en britisk lærer som kjemper med å finne meningen med livet etter at Jim, som var hans partner for flere år siden, har gått bort. George lever i fortiden og har problemer med å tro på framtiden, og vi følger ham gjennom en dag i hans liv, en dag hvor møter og en serie hendelser fører til at han må bestemme seg for om han synes det finnes noen mening med livet.