Gianni, Nicola ja Antonio ystävystyvät vuonna 1944 toisen maailmansodan pyörteissä. Sodan jälkeen nuoret idealistit ovat täynnä toivoa paremmasta maailmasta. Ystävyys joutuu kuitenkin kovalle koetukselle, kun harmaa arki alkaa ja kuvaan astuu nainen. Ettore Scolan mestarillinen kuvaus siitä, kuinka illuusiot murtuvat.