Thomas on uuden näytelmän kirjoittaja-ohjaaja, joka hakee teokseensa naisnäyttelijää. Kun hän on lähdössä teatterista, koe-esiintymiseen tulee nainen, Vanda, myöhässä. Vanda vakuuttaa vastahakoiselle ohjaajalle olevansa sopiva osaan. Tästä kehkeytyy monitasoinen eroottissävytteinen näytelmäharjoitus, jossa tarina ja todellisuus sekoittuvat keskenään.