Tom and Jerry: Pähkinänsärkijä

Tyhjässä oopperatalossa Jerry toivoo pääsevänsä esiintymään. Hänen toiveensa toteutuu taianomaisesti. Hiiri päätyy lumottuun maahan, jossa mikä tahansa on mahdollista: karamellimetsät, laulavat lumihiutaleet ja henkiin heräävät lelut. Jerry nauttii uusien ystäviensä seurasta ja tanssii soittorasian ballerinan kanssa. Muttta Tomin johtama kujakollien joukko sieppaa soittorasian ballerinan. Jerry yrittää pelastaa tilanteen ystäviensä avulla.