Isä ja poika kulkevat halki palaneen maan, jossa ei liiku mikään paitsi veden ja tuulen mukana lentävä tuhka. Pakkanen on pureva ja taivaalta satava lumi harmaata. Isä ja poika suuntaavat kohti lämmintä etelää, vaikka he eivät tiedä, mikä heitä siellä odottaa. Matka on täynnä vaaroja, ja heillä on suojanaan vain vanha pistooli ja toisensa.