Hobitti: Smaugin autioittama maa

Bilbo Reppulin odottamaton matka kohti Yksinäistä vuorta ja sen uumenissa uinuvaa lohikäärme Smaugia jatkuu. Mahtavan Thorin Tammikilven johtama retkikunta, johon kuuluu Bilbon lisäksi itse Thorin sekä kaksitoista muuta kääpiötä, kohtaa taipaleellaan muun muassa nahanvaihtaja Beornin ja sekä vaaralliset metsähaltiat, joiden tyrmistä selvittyään he saapuvat viimein Yksinäisen vuoren juurella sijaitsevaan Järvikaupunkiin ja pääsevät lopulta Smaugin kääpiöiltä aikoinaan valtaamiin saleihin.