John Cassavetesin ensimmäinen elokuva newyorkilais-nuorukaisista. 1950-luvun loppupuolella yöelämä sykkii New Yorkin Times Squaren ympärillä sijaitsevissa jazz-klubeissa. Tätä maailmaa asuttavat naiset ja jazz-muusikot, ja kaiken keskellä tapahtuu liikuttava ja kiihkeä rakkaustarina valkoisen miehen ja mustan naisen välillä.