Valerien onni on uhattuna, kun hänen vanhempansa lupaavat hänet vaimoksi varakkaalle Henrylle. Valeri on rakastunut synkkään Peteriin, jota vanhemmat eivät hyväksy, joten kaksikko päättää paeta kotikylästään. Suunnitelmat kuitenkin muuttuvat, kun he kuulevat, että kylää vainoaa ihmissusi. Sutta jäljittämään saapuu kuulu ihmissusien metsästäjä isä Solomon, joka varoittaa, että päivisin ihmisen muodon ottava susi saattaa olla kuka tahansa kyläläisistä.