New Yorkin Pikku Italiassa väkivalta ja vahvat tunteet rehottavat. Täällä moni elää rikollisuudella. Charlie tahtoo toisaalta olla setänsä kaltainen kunnioitettu gangsteri, toisaalta hän taas haluaa elää kunniallista elämää yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Charlie alkaa viettää yhä enemmän aikaa pähkähullun Johnny Boyn kanssa, joka tuntuu elävän jatkuvasti katastrofin partaalla. Charlie ottaa tehtäväkseen pitää Johnny Boy poissa vaikeuksista. Mahdoton tehtävä, jolla on kohtalokkaita seurauksia kaikkien kannalta.