Sumuisena yönä pikkukaupungin seriffi Paul Del Moral ajaa yksinäisen japanilaisen miehen päälle. Ennen kuin hän ehtii kunnolla tutkia asiaa, mies katoaa sairaalasta jäljettömiin. Samaan aikaan japanilainen kirjailija Aki Akahori on matkalla San Franciscossa. Hän viettää yön salaperäisen japanilaisen miehen, Renosta tulevan matkailijan kanssa. Yön jälkeen mies katoaa. Hän jättää jälkeensä matkalaukkunsa ja joukon kysymyksiä…