Caravaggio oli kuuluisa mutta kiistanalainen taiteilija jo lyhyeksi jääneen elämänsä aikana. Hänen tapansa kantaa miekkaa ja hänen villi elämänsä kaduilla ja tavernoissa johtavat kahnauksiin esivallan kanssa, etenkin kun alkaa kiertää syytöksiä siitä, että hän olisi murhannut erään kilpailijansa. Kirkonmiesten silmissä Caravaggio on jo ennestään epäilyksenalainen, koska heistä tällä on tapana maalata uskonnollisia hahmoja epäkunnioittavaan tyyliin, ja niinpä he määräävät agenttinsa L'Ombran (Varjon) ottamaan selvää Caravaggion paheista.