Maailmaa ravistelee mutaatioiden aalto, joka saa osan ihmisistä muuttumaan vähän kerrassaan eläimiksi. François tekee kaikkensa pelastaakseen vaimonsa, joka kärsii tästä salaperäisestä sairaudesta. Kun joukko taudinkantajia karkaa läheiseen metsään, hän lähtee heidän 16-vuotiaan Émile-poikansa kanssa etsintäretkelle, joka muuttaa heidän elämänsä ikuisiksi ajoiksi.