1700-luku. Josef Myslivecek etsii työtä viulistina ja päätyy nuoren, rikkaan naisen vaikutuspiiriin. Nainen esittelee hänelle hedonistisen elämäntyylin, joka on vapaa uskonnon tiukoista säännöistä. Samalla Josef saa loisteliaan tehtävän: hän saa kirjoittaa oopperan Teatro di San Carlolle, Napolin oopperatalolle.