Joseph on huumeita käyttävä, turmeltunut poliisi, joka saa tehtäväkseen tutkia mystistä murhatapausta. Murhapaikalta hän löytää lapsen sormen ja mystisen itämaisen kuution. Seuraavana päivänä löytyy toinen uhri - prostituoitu, jonka kanssa Joseph on aiemmin viettänyt yön. Käy ilmi, että kuutio on vetänyt hänet surrealistiseen painajaismaailmaan, jossa hän joutuu oman pimeän menneisyytensä valtaan.