Retkellä Tyynellämerellä Jesse tapaa uudelleen ystävänsä Willy-miekkavalaan, joka nauttii vapaudestaan. Eräänä yönä tankkeri ajaa karille, ja öljy saartaa Willyn ja hänen sisarensa lahteen. Jessen on pelastettava Willy, ennen kuin öljy syttyy palamaan. Suomenkielinen tekstitys.