1980-luvun alkupuolella kommunismiin pettynyt korkea-arvoinen KGB-agentti Sergei Grigoriev alkaa välittää tietoja Neuvostoliiton lännessä toimivista vakoojista Moskovassa asuvalle ranskalaisinsinöörille. Kun tieto KGB:n kaksoisagentista päätyy presidentti Reaganin korviin, tämä päättää käyttää agenttia syöttääkseen vääriä tietoja Neuvostoliitolle. Tapahtumaketju muuttaa lopulta maailmanhistorian kulun.