Woody Allenin ohjaama ja käsikirjoittama romanttinen draamakomedia kuljettaa katsojan 1930-luvun glamouria tihkuvaan Hollywoodiin ja sieltä New Yorkin hienoston yöelämään, joka vilisee niin seurapiirikaunottaria kuin gangstereitakin. Bronxin kasvatti Bobby Dorfman päättää lähteä tavoittelemaan onneaan Hollywoodiin elokuva-alalla menestyneen enonsa Phil Sternin leipiin. Perillä nuorukainen kohtaa kauniin Vonnien, joka vie hänen sydämensä.