Claire Denis'n mestariteos maskuliinisuudesta. Entinen muukalaislegioonan upseeri Galoup muistelee palvelusaikaansa Tadjouranlahdella Djiboutissa. Galoupin kurinalaista sotilaselämää järkyttämään ilmestyi tulokas Sentain, joka herätti hänessä erikoista tukahdutettua kateutta ja johti hänet lopulta tekoon, joka muutti molempien miesten elämän.