Yksi 60-luvun kumouksellisimmista elokuvista sukeltaa syvälle Tokion yöelämän salaiseen ja säkenöivään alakulttuuriin, jota värittävät drag queenit ja uhkeat diivat. Elokuva seuraa transsukupuolista Eddietä, jonka vauhdikasta elämää leimaavat viina, huumeet, musiikki ja paksut meikkikerrokset. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun hän ajautuu kolmiodraamaan yökerhon johtajan ja kerhon drag queen -emännän kanssa.