Eletään pohjoisella pallonpuoliskolla 30 000 vuotta sitten. Suurten ja lumisten tasankojen keskellä asuu neandertalinihminen Ao perheineen. Kun hän saapuu eräänä päivänä kotiin metsästysretkeltä, hän löytää koko klaaninsa kuolleena. Lohduton Ao suuntaa etelään etsimään kadonnutta kaksoisveljeään. Pitkä matka on täynnä vaaroja, mutta Ao tapaa henkilön, joka muuttaa hänen elämänsä suunnan.