Perheellinen yksityisetsivä Tom Welles saa tehtävän rikkaalta leskeltä, jonka mies on juuri kuollut. Tapauksen ainoa johtolanka on 8 mm elokuva, jossa nuori nainen murhataan kameran edessä. Mutta on elokuva aito vai väärennös? Tom lähtee kovaksikeitetyn Maxin kanssa selvittämään tapausta kaupungin slummeihin, jotka ovat jyrkkä vastakohta Tomin turvalliselle elämälle.