Näyttelijä Behnaz Jafari on suunniltaan nähtyään videon, jossa nuori tyttö pyytää apua hänen vanhempiensa estettyä opinnot Teheranin draamakoulussa. Behnaz lähtee kesken kuvausten etsimään tyttöä ohjaaja Jafar Panahin kanssa. He matkustavat pieneen azerinkieliseen kylään Iranin luoteisosassa, jossa he tapaavat hurmaavia ja anteliaita vuoristokyläläisiä. Behnazille ja Jafarille selviää samalla, että tietyt perinteet elävät sitkeinä yhteisössä.