Paul og Adrienne kører gennem Mojaveørkenen på vej til et bryllup. Da de kører ind på et motel ved motorvejen viser det sig at være et underligt og surrealistisk sted med en bizar samling rejsende. Motellet vækker også en skræmmende hemmelighed fra Pauls fortid til live, en opdagelse som snart vil få ødelæggende konsekvenser, ikke kun for Paul.