Ulveland

Klemens og hans nevø Nils bor i Jämtland, tæt på grænsen mellem Sverige og Norge. Klemens er en samisk renhyrde og tillige en enspænder. Han passer sig selv og er ligeglad med de love, man vedtager i Stockholm. Nevøen Nils ser op til ham og vil for enhver pris leve som Klemens. Hverken hans mor eller samfundet vil lade dette ske. Tingene bliver sat spidsen, da deres måde at leve bliver angrebet fra uventet side, og de ser sig nødsaget til at handle uden for lov og ret.