Orson Welles i topform, både som innovativ instruktør og i rollen som den korrupte betjent Hank Quinlan. En mexicansk narkotikabetjent og hans unge amerikanske kone tilbringer deres bryllupsrejse i en by på grænsen mellem USA og Mexico, hvor de bliver inddraget i et virvar af narkotikasmugling, mord, hævn og korruption.