Der er blevet set mystiske væsener i Vermont, New England. Et rædselsslagent øjenvidne indleder en korrespondance med Albert Wilmarth, en velanskreven professor og ekspert i folkeeventyr, som begiver sig til de fjerne bjergområder, selv om han tvivler på de oplysninger han har fået. Dér bliver professoren imidlertid konfronteret med noget, som får ham til at sætte spørgsmålstegn ved hans klippefaste tro på videnskab. Kan han undslippe galskabens vildfarelser med livet i behold?