Jobe Smith er en voksen mand med en 6-årigs intelligens. Han lever af at slå folks græsplæner og hjælpe til i kirken. En dag møder han videnskabsmanden doktor Angelo. Ifølge doktor Angelo er Jobe den perfekte forsøgkskanin til hans forskeliige eksperimenter. Hele Jobes verden forandrer sig. Doktor Angelo hjælper ham nemlig med at forsvare sig mod sine plageånder. Men noget går galt...