Jamie, en ung og begavet jødisk forfatter, forelsker sig i Cathy, en “shiksa goddess” og kæmpende skuespillerinde. Nu ser de tilbage på deres fortid og deres ægteskab, som er forbi, og deres historie fortælles næsten udelukkende gennem sang. Alle Cathys sange starter med slutningen og går baglæns, mens Jamies sange starter i forholdets begyndelse og går fremad. De mødes i midten, da Jamie frier.