En efterårsdag i bjergene ser en tiårig pige en ræv på vej hjem fra skole og bliver øjeblikkeligt tryllebundet. Det samme bliver tilskueren, for her er ikke kun tale om naturscenerier af en anden verden, men også et smukt og unikt eventyr, der på overbevisende facon illustrerer, hvordan venskabsbåndene knyttes mellem venligtsindede væsner - uanset om de så er to- eller firbenede.