Walter Blacks humør er lige så sort som hans efternavn. Det går ikke så godt på jobbet, hans kone har fået nok, og hans søn hader ham! Midt under en lidt selvmordstruet drukaften finder Walter en beskidt hånddukke i en affaldscontainer. En bæver. Med plysdyret på hånden kan han frit fra leveren. Og det endda med britisk accent! Men samtidigt med at Walter genfinder sig selv, får hans nye bæverpersonlighed snart den fulde kontrol!