I starten af 1970'erme etablerer psykologen og specialisten i overnaturlige fænomener Henry West et institut for at finde personer med overnaturlige kræfter. Henrys nyeste klient Judith Winstead viser sig at være det eneste officielt bekræftede tilfælde af besættelse, og Judith bliver et statsanliggende, da landets militær vil anvende hende som et våben.