Te med Mussolini

Firenze, 1934. En gruppe kultiverede damer - Lady Hester Random, enke efter Englands ambassadør i Italien, Arabella, kunstner og sangerinde, Georgie, en lokal amerikansk arkæolog, og den ligefremme og løsslupne Elsa mødes hver eftermiddag til teselskab. En af deres veninder, Mary, tager den lille dreng Luca til sig som sin søn, og de andre er hurtige til at "adoptere" ham og hjælpe til med hans opdragelse. Men det ustabile politiske klima begynder at få alvorlige konsekvenser for den usædvanlige gruppe, og den halvvoksne Luca bliver nødt til selv at tackle udfordringerne ved at blive voksen og selvstændig.