Vi er i New Orleans, i tiden efter Hurricane Katrina. Andy er narko-betjent. Hans faste partner døde under stormen, men det, som ved første øjekast viste sig at være et uheld, tyder nu på, at han blev myrdet. Andy og hans nye partner, den nyuddannede og temperamentsfulde Stan vil gerne opklare, hvad der skete og det fører dem langt ind i tjenestens inderste kontorer.