Efter Rikers og Trois bryllup får Picard yderligere en grund til at feste: Romulanerne ønsker fred, og kommandørkaptajnen er udvalgt til Føderationens sendebud. Men mens Enterprise er på vej mod romulanernes imperium, overrumples de af en skræmmende fjende med en djævelsk plan og en frygtelig hemmelighed, som vil føre til Picards værste udfordring nogensinde.