Will er en genert skoledreng, der vokser op i en strengt religiøst miljø. Moderne ting som tv og film er forbudt. En dag viser Lee Carter, skolens bad boy, ham en dårlig videoindspilning af den første film om Rambo, hvorefter hans fantasi bliver vakt til live. Han bliver trukket ind i Lees nye filmprojekt, hans egen "First Blood"-version. Både venskabet og filmen bliver dog sat på en prøve.